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Vestar Capital Partners akquiriert Waschmittelgeschäft von Unilever in den USA, Canda und Puerto Rico für 1,45 Milliarden USD

Vestar Portoliofirma Huish Detergents fusioniert mit dem Marken-Waschmittelgeschäft von Unilever - Gründung von The Sun Products Corporation

NEW YORK, NY (28. Juli 2008) – Vestar Capital Partners („Vestar“), eine führende globale Private Equity Gesellschaft, hat heute bekannt gegeben, dass ein definitives Übereinkommen über den Kauf des Waschmittelgeschäftes von Unilever in den USA, Kanada und Puerto Rico für 1,45 Mrd. USD erreicht wurde. Der Kauf umfasst Marken wie All, Wisk, Sunlight, Surf und Snuggle, welche mit Huish Detergents Inc. („Huish“), seit April 2007 im Mehrheitsbesitz von Vestar, fusioniert werden und in der neu formierten Gesellschaft The Sun Products Corporation („Sun Products“) mit einem jährlichen Umsatz von über 2 Milliarden USD aufgehen.

Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus einer Barzahlung in Höhe von 1,075 Mrd. USD, aus Vorzugsaktien der The Sun Products Corporation mit einem Nennwert von 375 Mio. USD sowie aus Optionsscheinen, welche die Möglichkeite zum Kauf von bis zu 2,5% des kombinierten Eigenkapitals der The Sun Products Corporation bieten.

Huish ist ein führender Hersteller von Waschmitteln, Weichspülern, Geschirrspülmitteln und Körperpflegeprodukten für bedeutende Handelsketten und von Markenprodukten wie Sun und White Rain.

Neil P. DeFeo, ein erfahrener Manager im Bereich Konsumgüter und derzeitiger Direktor von Huish, wird zum Abschluss der Transaktion zum CEO der The Sun Products Corporation ernannt. Der Gründer und derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende von Huish, Dan Huish, wird Aufsichtsratsvorsitzender der neuen Gesellschaft.

David P. Lundstedt, derzeitiger Geschäftsführer und CEO von Huish, wird Geschäftsführer der neu formierten Gesellschaft und an Hr. DeFeo berichten. William H. Littlefiled, derzeitig Vice President und General Manager der betroffenen Unilever Geschäftsbereiche wird Executive Vice President und General Manager der Abteilung Markenprodukte von The Sun Products Corporation. Zudem wird das Management der The Sun Products Corporation um Führungskräfte von beiden Gründungsfirmen ergänzt.

In Abhängigkeit von regulatorischer Prüfung und üblichen closing conditions, wird der Abschluss der Transaktion im Laufe der nächsten Monate erwartet.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten investiert Vestar in Konsumgüterunternehmen – wie Remington, Preston, Gold Toe, Birds Eye Foods und Michael Foods. Daniel S. O’Connell, CEO von Vestar kommentierte die Transaktion wie folgt: „Durch die Fusionierung dieser beiden Unternehmen ensteht eine starke neue Gesellschaft im wachsenden nordamerikanischen Waschmittelmarkt. Huish ist der führende Hersteller von Waschmittelprodukten im Handelsmarkensegment in den USA und die Marken von Unilever gehören zu den am bekanntesten in der Industrie. Beide Firmen werden durch den Zusammenschluss als The Sun Products Corporation in allen Marktsegmenten konkurrenzfähig sein. Vestar ist hocherfreut diesen Zusammenschluss zu unterstützen. Darüber hinaus begrüssen wir Neil als CEO des fusionierten Unternehmens. Er wird durch ein Team von äusserst talentierten Managern und Mitarbeitern unterstützt.“

Hr. DeFeo ergänzte: „Ich freue mich sehr über den Zusammenschluss dieser beiden großartigen Unternehmen. Als derzeitiges Aufsichtsratmitglied von Huish habe ich große Wertschätzung für das Unternehmen, das Dan Huish in den vergangenen 30 Jahren zusammen mit seinem Team aufgebaut hat. Durch die Fusionierung dieses Unternehmens mit den traditionsreichen Marken von Unilever entsteht eines der attraktivsten Produktportfolios im Markt. Hierdurch können wir noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Konsumenten eingehen und darüber hinaus die Karrieremöglichkeiten für Mitarbeiter innerhalb der beiden Unternehmen erweitern.“

„Ich hatte immer das Gefühl, dass die Kombination der Stärken unseres Unternehmens mit denjenigen eines etablierten Markenunternehmens das Beste beider Welten zusammenführen würde“ äusserte sich Hr. Huish. „Mit der Schaffung von Sun Products wird dieser Traum endlich wahr und ich erwarte mit Spannung, was diese beiden großartigen Unternehmen gemeinsam erreichen können.“ The Sun Products Corporation wird Büros in Fairfield County, Connecticut, Salt Lake City, Utah und Toronto, Kanada unterhalten. Das fusionierte Unternehmen wird landesweit Produktionsstätten betreiben. Die derzeitige Produktionsstätte von Unilever in Baltimore, Maryland ist Gegenstand der Transaktion und wird ebenfalls bestehen bleiben.

Hr. DeFeo war Aufsichtsratsvorsitzender und CEO von Playtex Products, Inc. bis zum Verkauf des Unternehmens im Oktober 2007. Davor erfüllte er die Rolle des Ausichtsratsvorsitzenden und CEO von Remington Products Company. Hr. DeFeo war zudem tätig in leitenden Managementfunktionen bei The Clorox Company und bei The Procter & Gamble Company.

Bevor er Anfang diesen Jahres zu Huish stiess, arbeitete Hr. Lundstedt in führenden Managementpositionen bei Honeywell International Inc., zuletzt als Geschäftsführer der Abteilung Konsumgüter. Hr. Lundstedt erfüllte die Funktion des Geschäftsführers und CEO von Prestone Products Corp, bevor er 1997 bei Honeywell begonnen hat.

Hr. Littlefield arbeitet bei Unilever seit 1981 und wurde 2006 zum Vice President und General Manager des nordamerikanischen Waschmittelgeschäftes ernannt. Während seiner Zeit bei Unilever war er Senior Vice President des Bereiches Customer Development für Home und Personal Care Nordamerika sowie Vice President und General Manager des Geschäftsbereiches Skin Care Nordamerika.

JPMorgan und Lehman Brothers Inc. agierten als Finanzberater für Vestar Capital Partners und Huish Detergents und stellten die Finanzierung der Transaktion zusammen mit GE Capital Markets, Inc. bereit.

Über Vestar

Vestar Capital Partners ist eine führende, weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft. Gegenwärtig verwaltet Vestar Capital Kapital in Höhe von rund sieben Mrd. USD, das die Gesellschaft im Zuge von Management-Buyouts oder für Wachtumsfinanzierungen zur Verfügung stellt. Die Investitionsstrategie der Gesellschaft richtet sich auf Unternehmen in den USA, Europa und Asien mit Bewertungen im Bereich von 100 Mio. USD bis fünf Mrd. USD in fünf Industriebereichen: Konsumgüter, Industrieunternehmen, Gesundheitswesen, Medien & Kommunikation und Finanzdienstleistungen. Seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 1988 wurden mit Vestar-Mitteln mehr als 65 Investitionen in den USA und Europa in Unternehmen mit einem Gesamtwert von ca. 20 Mrd. USD getätigt. www.vestarcapital.com

Über Huish

Huish Detergents produziert seit 1976 Feinwaschmittel und Reinigungsmittel für Handelsmarken. Heute ist die Gesellschaft der größte Hersteller von Feinwaschmitteln für Handelsmarken und Weichspülern in Nordamerika. Zudem produziert das Unternehmen Markenwaschmittel unter der Marke Sun. Die Produktion sämtlicher Waschmittelprodukte bei Huish Detergents ist ausgerichtet auf hohe Effizienz, geringe Kosten und höchste Qualität. www.huish.com

Über Unilever

Unilever ist einer der weltweit größten Anbieter von Konsumgütern für den täglichen Bedarf mit starken Wurzeln in weltweit über 100 lokalen Märkten. Das Produktportfolio von Unilever beinhaltet einige der bekanntesten Weltmarken, inklusive 12 Marken mit einem Umsatz von 1 Mrd. Euro. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über globale Marktführerschaft in vielen Produktsegmenten. Kernmarken von Unilever sind: Knorr, Hellmann’s, Lipton, Country Crock, Flora/Becel, Bertolli, Dove, Lux, Pond’s. Axe/Lynx sowie Sunsilk. Bedeutende Waschmittelmarken des Unternehmens ausserhalb Nordamerikas sind Omo, Persil, Ala, Skip und Surf. Unilever beschäftigt ca. 174,000 Mitarbeiter in 100 Ländern und hat im Jahr 2007 einen Umsatz von mehr als 40 Mrd. Euro erwirtschaftet. www.unilever.com

Kontakte

Für Vestar Capital Partners und Huish Detergents:
Carol Makovich
Owen Blicksilver Public Relations
+1(203)622-4781

Kristin Celauro
Owen Blicksilver Public Relations
+1(732)291-5456

Für Unilever:
Unilever Büro London
Trevor Gorin
+44(20)7822-6010

Unilever Büro USA
Anita Larsen
+1(201)894-7760

Unilever Safe Harbour:
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