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VESTAR CAPITAL PARTNERS ADQUIERE EL NEGOCIO DE PRODUCTOS DE LAVANDERÍA UNILEVER EN EE. UU., CANADÁ Y PUERTO RICO POR 1.450 MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES
La compañía Huish Detergents de la cartera Vestar se fusionará con el negocio de Productos de Lavandería de la marca Unilever para crear The Sun Products Corporation
NUEVA YORK, N.Y., 28 de julio de 2008 – Vestar Capital Partners (”Vestar”), una empresa mundial y líder, de capital privado, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de productos de lavandería de Unilever en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, que incluye las marcas All, Wisk, Sunlight, Surf y Snuggle, por 1.450 millones de dólares. Este negocio se fusionará con Huish Detergents Inc. (”Huish”), cuyo propietario mayoritario es Vestar desde abril de 2007, para crear una nueva compañía cuyo nombre será The Sun Products Corporation (”Sun Products”), con ventas anuales superiores a 2.000 millones de dólares.
La remuneración consiste en un pago en efectivo de 1.075 millones de dólares, acciones preferentes de The Sun Products Corporation con un valor nominal de 375 millones de dólares y garantías que ofrecen la oportunidad de adquirir hasta un 2.5 por ciento de las acciones comunes combinadas en The Sun Products Corporation.
Huish es líder en la fabricación de detergentes, suavizantes para tejidos y productos para el cuidado personal y de la vajilla, bajo nombres privados, para importantes mayoristas y marcas tales como Sun y White Rain.
Al cierre de la transacción, Neil P. DeFeo, un experimentado ejecutivo de productos de consumo y uno de los actuales directores de Huish, se convertirá en el director general de The Sun Products Corporation. Dan Huish, fundador y presidente de Huish, presidirá el Directorio de la nueva compañía.
David P. Lundstedt, actualmente presidente y director general de Huish, será el presidente del negocio fusionado, bajo las órdenes del Sr. DeFeo. William H. Littlefield, actualmente vicepresidente y gerente general de la empresa Unilever, se incorporará a The Sun Products Corporation como vicepresidente ejecutivo y gerente general de Productos de Marca. Además el equipo de gerencia de The Sun Products Corporation incluirá a altos directivos de ambas compañías.
Se espera que la transacción se cierre durante los próximos dos meses, sujeta a la revisión reguladora y a las condiciones de cierre de costumbre.
Vestar ha estado invirtiendo en compañías de productos de consumo tales como Remington, Prestone, Gold Toe, Birds Eye Foods y Michael Foods durante más de dos décadas. ”La combinación de estas dos compañías crea una compañía nueva y fuerte en el creciente mercado norteamericano de productos de lavandería”, dijo Daniel S. O´Connell, director general de Vestar. ”Huish es el negocio de marca privado líder en los EE. UU. y las marcas Unilever son algunas de las más conocidas en la industria. Juntos como The Sun Products Corporation estos negocios podrán competir en todos los segmentos del mercado y Vestar se complace en respaldar esta combinación. Además damos la bienvenida a Neil como director general de la compañía combinada, complementada por un grupo de gerentes y asociados de talento”.
El Sr. DeFeo dijo:”Estoy entusiasmado con la fusión de estos dos grandes negocios. Como miembro actual del Directorio de Huish, cuento con un profundo conocimiento del negocio que Dan Huish y su equipo han construido durante los últimos 30 años. La unión de esta compañía con el fuerte patrimonio de la empresa Unilever creará una de las líneas de productos de más peso en el mercado. Esto nos permitirá satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes minoristas y consumidores, proporcionando, al mismo tiempo, importantes oportunidades para que los asociados desarrollen sus carreras a través de las organizaciones”.
”Siempre he sentido que combinar la fuerza de nuestra compañía con un negocio de marca establecida uniría lo mejor de ambos mundos”, dijo el Sr. Huish. ”Con la creación de Sun Products, este sueño se está volviendo finalmente realidad; estoy deseando ver qué pueden lograr conjuntamente estas dos grandes empresas”.
The Sun Products Corporation mantendrá oficinas en el condado de Fairfield, Connecticut, Salt Lake City, Utah, y Toronto, Canadá. La nueva compañía tendrá establecimientos fabriles en todo el país incluyendo la ubicación actual de Unilever en Baltimore, Maryland, que forma parte de esta transacción.
Recientemente, el Sr. DeFeo fungió de presidente y director general de Playtex Products, Inc. hasta su venta en octubre de 2007. Antes de Playtex, el Sr. DeFeo fue presidente y director general de Remington Products Company. También ha ocupado cargos clave de gerencia en The Clorox Company y en The Procter & Gamble Company.
Antes de unirse a Huish a principios de este año, el Sr. Lundstedt desempeñó varios altos cargos de liderazgo en Honeywell International Inc. y, de forma más reciente, fue presidente del Grupo Productos de Consumo. Antes de incorporarse a Honeywell en 1997, el Sr. Lundstedt fue presidente y director general de Prestone Products Corp.
El Sr. Littlefield entró en Unilever en 1981 y fue nombrado vicepresidente y gerente general del negocio norteamericano de Productos de Lavandería en 2006. Durante su ejercicio en Unilever, fungió de vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de la Clientela para el Cuidado Personal y del Hogar, Norteamérica, y de vicepresidente y gerente general de la unidad comercial de Cuidado de la Piel de Norteamérica.
J. P. Morgan y Lehman Brothers Inc. fungieron de asesores de Vestar Capital Partners y Huish Detergents y, junto con GE Capital Markets, Inc., tramitaron la financiación relativa a la transacción.
Acerca de Vestar Capital Partners
Vestar Capital Partners es una empresa mundial y líder, de capital privado, que administra un activo de 7.000 millones de dólares. La firma se centra en compañías en los EE. UU., Europa y Japón, valuadas entre 100 millones y 5.000 millones de dólares y operaciones en cinco sectores clave de la industria: consumidores/servicios, industrias diversificadas, cuidado de la salud, medios/comunicación y servicios financieros. Desde la fundación de la firma en 1988, los fondos Vestar han completado 65 inversiones en compañías por un valor total superior a 20.000 millones de dólares. Para más información, se ruega que visite www.vestarcapital.com.
Acerca de Huish
Huish Detergents ha estado produciendo detergente de lavandería y limpiadores hogareños para marcas privadas desde 1976. En la actualidad la compañía es el fabricante más grande de detergentes de lavandería y suavizantes de tejidos para marcas privadas en Norteamérica. Además la compañía produce la línea Sun de productos detergentes de marca. Huish Detergents se centra en lograr alta eficiencia, bajo costo y gran calidad en la fabricación de todos sus productos de lavandería. Para más información, visite www.huish.com.
Acerca de Unilever
Unilever es uno de los proveedores líderes en el mundo de productos de consumo de gran salida, con fuertes raíces locales en más de 100 países en todo el planeta. Su cartera incluye algunas de las marcas más amadas y famosas del mundo, incluyendo doce marcas de 1.000 millones de euros y un liderazgo global en muchas categorías en las cuales opera la compañía. La cartera contiene íconos de marcas tales como: Knorr, Hellmann’s, Lipton, Country Crock, Flora/Becel y Bertolli, así como Dove, Lux, Pond's, Axe/Lynx y Sunsilk. Entre las marcas de productos de lavandería más importantes fuera de Norteamérica se incluyen Omo, Persil, Ala, Skip y Surf. Unilever cuenta con aproximadamente 174.000 empleados en casi 100 países y generó ventas anuales superiores a 40.000 millones de euros en 2007. Para más información sobre Unilever y sus marcas, se ruega que visite www.unilever.com.
Contactos:
Para Vestar Capital Partners y Huish Detergents: Carol Makovich Relaciones públicas Owen Blicksilver +1 (203) 622-4781
Kristin Celauro Relaciones públicas Owen Blicksilver +1 (732) 291-5456
Para Unilever: Oficina de Unilever en Londres Trevor Gorin +44 20 7822 6010
Oficina de Unilever en EE. UU. Anita Larsen +1 (201) 894-7760
"Puerto Seguro" de Unilever:
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