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Pinnacle Foods Group Completa l’ acquisizione di Birds Eye Foods
Quest’ operazione crea un portafoglio di marchi importanti con posizioni di leadership nella propria categoria
Mt. Lakes, NJ, 23 Dicembre, 2009. Pinnacle Foods Group LLC (Pinnacle Foods) ha completato l’ acquisizione precedentemente annunciata di Birds Eye Foods, Inc. (“Pinnacle Foods”) da una holding detenuta da Vestar Capital Partners, Pro-Fac Cooperative, e dal management di Birds Eye Foods. Quest’ operazione consente a Pinnacle Foods di diventare leader nel settore alimentare dei prodotti surgelati e nei prodotti cosiddetti “shelf-stable”.
"Birds Eye Foods rappresenta un’ ideale combinazione strategica” ha dichiarato Bob Gamgort, CEO di Pinnacle Foods. "Che consente di massimizzare la forza del portafoglio di entrambe le società per servire al meglio i nostri clienti.
L’ acquisizione da 1.3 miliardi di dollari, annunciata il 19 Novembre, è stata finanziata attraverso una combinazione di nuovo debito e un significativo contributo di nuovo equity da parte del Gruppo Blackstone, principale azionista di Pinnacle Foods.
Il finanziamento costituito da 850 milioni di dollari di linee di credito garantito e da 300 milioni di dollari di obbligazioni non garantite è stato organizzato da Barclays Capital, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC E Macquarie Capital.
Pinnacle Foods è stata assistita da Blackstone Advisory Partners LP, Barclays Capital, BofA Merrill Lynch e Credit Suisse. Birds Eye Foods è stata assistita da Centerview Partners e da JP Morgan. Simpson Thacher & Bartlett LLP ha agito in qualità di consulente legale di Pinnacle Foods. Kirkland & Ellis LLP ha prestato consulenza legale per Birds Eye Foods.
Informazioni su Pinnacle Foods Group LLC
Pinnacle Foods, di proprietà del Gruppo Blackstone, società di fondi di private equity, produce e distribuisce alimenti confezionati di marca che possono essere trovati nell’80% delle case americane. Il portafoglio diversificato della società detiene la posizione numero uno o numero due in otto delle undici categorie di prodotti nei quali la Società compete, e include marchi conosciuti quali Duncan Hines per preparati e guarnizioni per torte, Vlasic per sottaceti, peperoni e salse/condimenti, Mr. Butterworth e Log Cabin per sciroppi, Armour per carne in scatola, Swanson e Hungry-Man per antipasti e piatti pronti surgelati, Van de Kamp e Mrs. Paul's per prodotti ittici surgelati, Aunt Jemima per colazioni pronte surgelate, Lender per bagels/ciambelle e Celeste per pizze surgelate.
Birds Eye Foods Birds Eye Foods è una società di prodotti alimentari confezionati riconosciuta a livello nazionale con più di 930 milioni di dollari di fatturato e marchi leader di ortaggi e piatti pronti surgelati fra cui Birds Eye, Birds Eye Steamfresh e Birds Eye Voila!,così come importanti marchi della grande distribuzione quali Comstock e Wilderness per ripieni e guarnizioni per torte, Nalley e Brooks per chili e ingredienti a base di chili e TimCascade Snacks, Snyder di Berlino e Husman per gli snack.
Informazioni su Blackstone Group
Blackstone Group è uno fra i principali leader a livello mondiale fra le società di investimenti di private equity e di consulenza aziendale. Cerchiamo di creare un impatto economico positivo e di valore a lungo termine per i nostri investitori, le società in cui investiamo, quelle cui noi offriamo consulenza e per una più ampia economia globale. Tutto ciò è realizzato attraverso l’impegno di persone straordinarie e all’utilizzo di capitale fisso. Le nostre attività di gestione includono la gestione di fondi aziendali privati, fondi immobiliari, fondi di copertura, fondi di credito privilegiati, fondi ibridi, fondi di copertura di proprietà e fondi di investimento a capitale fisso. The Blackstone Group fornisce inoltre numerosi tipi di servizi di consulenza finanziaria, comprese consulenze relative a fusioni e acquisizioni, ristrutturazioni e riorganizzazioni, nonché servizi per l’investimento di capitali.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.blackstone.com.
Informazioni su Vestar Capital Partners
Vestar Capital Partners è una società leader a livello internazionale di private equità, specializzata nel management buyout e investimenti di capitale di crescita con 7 miliardi di dollari di beni in gestione.
La società ha come target aziende negli Stati Uniti e in Europa con valutazioni che oscillano da 250 milioni di dollari a 3 miliardi, e le operazioni in cinque settori chiave: i consumatori / servizi, settori diversificati, assistenza sanitaria, dei media / comunicazione e dei servizi finanziari. Vestar investe e collabora con i gruppi dirigenti in carica, i proprietari di famiglia o giuridiche, in modo creativo, flessibile e imprenditoriale per la costruzione di franchising di lunga durata e valore d'impresa. Dalla fondazione dell'azienda nel 1988, i fondi Vestar hanno completato più di 65 partecipazioni in società con un valore totale di oltre 30 miliardi.
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