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Health Grades Inc. accetta di essere acquisita da un affiliato di Vestar Capital Partners V, LP

GOLDEN, Colo. & NEW YORK, 28 Luglio 2010 (BUSINESS WIRE) -- Vestar Capital Partners V, L.P. ("Vestar") and Health Grades, Inc. ("HealthGrades") hanno annunciato oggi un accordo definitivo in forza del quale un’affiliata di Vestar acquisirà tutte le azioni in circolazione di HealthGrades per 8,20 dollari per azione, che rappresenta un premio di circa il 32% sul prezzo medio di chiusura dei corsi azionari nei 30 giorni precedenti ed un premio di circa il 29% sul prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di HealthGrades il 27 luglio 2010, ultimo giorno di contrattazione prima dell'annuncio di oggi. Il prezzo di acquisto aggregato per il capitale proprio di HealthGrades (che consiste in circa 35,9 milioni di azioni, comprensive di tutte le azioni ordinarie in circolazione, titoli convertibili in azioni ordinarie e di azioni ordinarie emesse a favore di un dirigente in forza di un patto di non concorrenza) è di circa 294 milioni dollari.

Secondo i termini di un accordo approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di HealthGrades, un’affiliata di Vestar procederà con un’offerta pubblica per cassa entro il 10 agosto 2010. L'offerta sarà condizionata all'acquisizione da parte di Vestar di almeno la maggioranza delle azioni di HealthGrades, su base fully diluted, conformemente all’offerta, e al perfezionamento dei contratti di supporto dell’offerta, così come alle altre consuete condizioni per il perfezionamento dell’offerta, compresa l'approvazione antitrust. I dirigenti di HealthGrades che possiedono circa il 21% di azioni della società su base fully diluted hanno concluso accordi per sostenere l'operazione o comunque a vendere azioni a Vestar.

A seguito del completamento dell'offerta Vestar acquisirà tutte le azioni di HealthGrades pubblicamente trattate a un prezzo unitario di 8,20 dollari per azione, attraverso una fusione in due tempi. Hicks Kerry, Presidente ed Amministratore delegato di HealthGrades, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare un accordo per l’acquisizione di HealthGrades da parte di Vestar Capital Partners. Noi crediamo che il prezzo di acquisto di $ 8,20 per azione, che configura un premio di circa il 32% rispetto al nostro prezzo medio di chiusura nei 30 giorni precedenti, rappresenti un ritorno economico importante per i nostri azionisti ed è una grande conferma di tutti gli sforzi del nostro management team e di tutti i nostri dipendenti ".

Citigroup Global Markets Inc. funge da consulente finanziario di HealthGrades. Shearman & Sterling LLP Faegre & Benson e LLP sono al servizio come consulenti legali per HealthGrades. Kirkland & Ellis LLP funge da consulente legale di Vestar.

Conference Call and Webcast

HealthGrades terrà una conference call, che sarà anche trasmessa in diretta su Internet, per discutere i risultati finanziari relativi al secondo trimestre chiuso il 30 Giugno 2010, alle 04:15 Eastern Time / 02:15 Mountain Time del 28 Luglio 2010.

I dettagli riguardanti l'accesso alla trasmissione per l’ascolto della chiamata in conferenza sono disponibili sul sito della HealthGrades all’indirizzo www.healthgrades.com.

Informazioni su Vestar Capital Partners

Vestar Capital Partners è una società di private equity leader a livello internazionale, specializzata in management buyout ed in investimenti in capitale di sviluppo con $7 miliardi di beni in gestione.La società ha come target aziende negli Stati Uniti e in Europa con valutazioni che oscillano da 250 milioni di dollari a 3 miliardi e che operano in cinque settori chiave: beni/servizi di consumo, sanità, media/comunicazione, servizi finanziari ed industria. Vestar investe e collabora con manager, aziende familiari e gruppi societari, in modo creativo, flessibile e imprenditoriale per lo sviluppo del proprio franchising e per la creazione di valore nel lungo periodo. Dalla fondazione dell'azienda nel 1988, i fondi Vestar hanno completato più di 65 investimenti in società per un valore totale di oltre $30 miliardi. Vestar ha uffici a New York, Boston, Denver, Milano, Monaco e Parigi. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il www.vestarcapital.com.

Informazioni su HealthGrades

HealthGrades è il principale fornitore indipendente di servizi di valutazione di qualità, profili e informazioni sui costi di medici, case di cura e ospedali e farmaci da prescrizione su base nazionale. Milioni di pazienti, molti dei maggiori datori di lavoro,strutture sanitarie e ospedali si avvalgono dei servizi di valutazione della qualità forniti da HealthGrades, nonché dei suoi servizi di consulenza e di supporto decisionale. La rete di siti web HealthGrades, tra cui HealthGrades.com e WrongDiagnosis.com , è uno dei servizi sanitari top-ten secondo ComScore, èd è il più importante sito Internet per i pazienti che devono scegliere il proprio medico. Ulteriori informazioni sulla società sono disponibili all'indirizzo www.healthgrades.com.

Ulteriori informazioni su dove trovarlo

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di acquisto né una sollecitazione di un'offerta di vendita di titoli. L'offerta per le azioni in circolazione delle azioni ordinarie di HealthGrades descritto in questo annuncio non è ancora iniziata.

Al momento di inizio dell'offerta, un’affiliata di Vestar depositerà la tempistica dell’offerta (compresa un’offerta di acquisto, una lettera di trasmissione e altri documenti relativi all’offerta), presso la statunitense “SEC” ( Commissione di Sicurezza e Cambio) e la società HealthGrades, che a sua volta presenterà il documento 14D-9 di Richiesta /Raccomandazione Normativa per quanto riguarda l'offerta.

Possessori di azioni HealthGrades sono invitati a leggere l'offerta dei relativi documenti, quando diventano disponibili perché conterranno importanti informazioni che gli azionisti dei titoli dovranno tenere in considerazione prima di prendere qualsiasi decisione relativa ai propri titoli.

Tali materiali e tutti gli altri documenti presentati da Vestar o Merger Sub con la SEC saranno disponibili gratuitamente sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.

Le dichiarazioni connesse a tali materiali/documenti possono essere ottenute gratuitamente, indirizzandole a Innisfree M & A Incorporated, 501 Madison Avenue, ventesimo piano, New York, Numero Verde: (888) 750-5834.

Inoltre, è possibile accedere a qualsiasi relazione o altre informazioni depositate da HealthGrades presso la sala si consultazione pubblica di riferimento della SEC all’indirizzo 100 F Street, N.E., Washington D.C. 20549. Per ulteriori informazioni sulla sala di consultazione pubblica si prega di contattare la SEC al numero 1-800-SEC-0330. I documenti della HealthGrades depositati presso la SEC sono disponibili al pubblico anche attraverso i servizi di consultazione documenti e sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.

Dichiarazione Safe Harbor

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, comprese quelle relative all'acquisizione anticipata della società HealthGrades da parte di un’affiliata di Vestar.Tali dichiarazioni, possono essere identificate da termini quali "prevedere", "aspettarsi", "suggerire", "pianificare", "ritenere", "intende","stimare","Target","progettare","dovrebbe","potrebbe","sarà","continua", "Previsione", e altre espressioni simili. Ognuna di queste dichiarazioni previsionali comportano rischi ed incertezze ed i risultati o gli sviluppi effettivi possono differire materialmente da quelli, espressi o impliciti. Diversi fattori possono causare differenze tra le attuali aspettative ed i risultati o gli sviluppi effettivi, inclusi i rischi e le incertezze associate all'acquisizione anticipata. Tali rischi ed incertezze, includono tra gli altri quelle relative al numero di azionisti della società HealthGrades che offriranno le loro azioni. L’eventuale rischio di offerte concorrenti, la possibilità di diverse condizioni di chiusura per l'offerta, una potenziale fusione non soddisfacente, il rischio di un contenzioso con un azionista in relazione all'offerta di gara, ed un’eventuale fusione possono comportare costi significativi per quanto riguarda la difesa, l’indennizzo e la responsabilità. Altri fattori che possono causare risultati o sviluppi che differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni di questo comunicato stampa, sono discussi nei documenti depositati dalla società HealthGrade presso la SEC, tra cui le sezioni "Fattori di Rischio" delle relazioni periodiche della HealthGrades sui moduli10-K e 10-Q depositato presso la SEC. Copie dei documenti depositati HealthGrades presso la SEC sono visualizzabili nella sezione "Investor Relations del sito web della HealthGrades, www.healthgrades.com o all’indirizzo internet www.sec.gov.

Tutte le dichiarazioni di questo annuncio sono rese in conformità a questa dichiarazione cautelativa. Se non richiesto dalla legge, HealthGrades non si impegna ad aggiornare le dichiarazioni previsionali.

FONTE: Health Grades, Inc.

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