Vestar Capital Partners / プレスリリース

セヴェス社、リバーサイド社よりPPCインシュレーター社を買収

2007年5月25日、ウィーン　–　送電線用ガラス材、複合材絶縁体及び建築用ガラス・ブロックの世界的大手メーカーであるセヴェス社は、リバーサイド社より、発電送電設備用の高電圧磁性絶縁体の世界的メーカーであるPPCインシュレーター社の買収に合意した。PPC社製品は主に変電所設備、送電線及び鉄道に使用されている。北米、ヨーロッパに拠点を持つプライベート・エクィティー・ファンドのリバーサイド社が現在PPC社の株式を保有している。尚、本買収の実行は、独禁法審査の承認が前提条件となる。

PPCインシュレーター社はウィーン（オーストリア）に本社を置き、７箇所の製造拠点（ドイツに2箇所、その他にオーストリア、スロバキア、タイ、そして米国に組立／流通拠点）を含む世界規模の製造網を持ち、現在8拠点目を中国に建設中である。全世界の顧客に製品が提供できる販売網も併せ持っている。2006年に1億ユーロを超える売上を記録し、その内訳はヨーロッパ（69%）、北米（18%）、アジア（12%）そしてアフリカであった。

統合したセヴェス社／PPCインシュレーター社は連結売上4億ユーロを超え、19の製造拠点を通じて、世界中の顧客へ戦略的にサービス提供が可能となる。統合後の会社は、急成長を遂げる送配電部門での最有力企業の一つとなり、ガラス・磁性、ポリマーにわたる優れた技術を持つ世界唯一の企業となる。

セヴェス社のルチアーノ・ゾットラ会長兼最高経営責任者は次のように述べた。「セヴェス社の一員としてPPC社の皆様を受け入れることが出来て光栄に思う。PPC社の競争力、世界的な功績と送配電分野で長年にわたって培った高い評価と信頼性により、顧客密着の技術・製造・販売網を有する世界屈指のプレイヤーとなり、世界の電力会社及びメーカーへ更に貢献していくことができるようになる。」

PPCインシュレーター社のモーリス・マーフィCEOは次のように述べた。「PPC社は長い年月をかけてグローバルな企業と成長し、変電所用絶縁体市場のリーダーとなるべく努力してきた。その過程においてセヴェス・グループの一員となることは、素晴らしい前進である。セヴェス社は送電絶縁体分野での世界的なマーケット・リーダーである。セヴェス社の資金力を背景に、PPC社は、業務拡大を続け、今後益々増えていくことが予想される世界中の顧客の需要に応え続けられる。」

リバーサイド社ののアンドリュー・ストラウス、マネージング・パートナーは次のように述べた。「我々は、PPC社を独特の技術、及び3大陸にわたる製造／販売網を持つ会社に育てるのに8年の月日を費やした。PPC社の製品と販売網は、セヴェス社と補完的な関係にあり、セヴェス社によるPPC社の買収は両社にとって大きなプラスとなる。本買収により、当社はPPC社のオーナーシップから退くことになるが、当社が新しい一歩を踏み出したことを嬉しく思う。」

クロース・ブラザーズ社はリバーサイド社のフィナンシャル・アドバイザーを務めた。ジョーンズ・デイ社はリバーサイド社のリーガル・アドバイザーを務め、フレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンゲル社はセヴェス社のリーガル・アドバイザー務めた。

PPC社について

高電圧変電付装置用絶縁体に特化した磁性絶縁体の世界的メーカー。全世界の従業員数は1,400人。

セヴェス社、セヴェス・グループについて

大株主はアーゴン・キャピタル・パートナーズとベスター・キャピタル・パートナーズ。送電線用のガラス材及び複合材絶縁体と建築用のガラス・ブロックの世界的メーカー。セヴェス・グループの総従業員数は1,850人。イタリアで3箇所、チェコ、ドイツ、ブラジルにそれぞれ1箇所、中国に5箇所、計11箇所の製造拠点を有し、世界中に包括的な流通網を持つ。2006年のセヴェス・グループの売上高は2.91億ユーロ。

リバーサイド社について

ミドルマーケットのスモール・エンドの最大のプライベート・エクィティー・ファンド。同社は企業価値が100億円以下の主要各社に特化し、強い経営陣達と組んで企業を立ち上げて来た。1988年以来、同社は162件、総企業価値3,400億円の投資に携わってきた。現在のポートフォリオ企業数は61社。連結年間売上高は3,000億円。EBITAは400億円。従業員数は11,000人以上。運用資金は1,700億円。世界15箇所（ニューヨーク、クリーブランド、ダラス、サンフランシスコ、アトランタ、シカゴ、ロサンジェルス、ブダペスト、ミュンヘン、プラハ、ワルシャワ、アムステルダム、ブルッセル、マドリッドと東京）に拠点を置く。ウェブサイトは www.riversidecompany.comとwww.riversideeurope.com